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网贷天眼10月网贷行业报告: 监管试点信号渐明,行业成交再降16.48%

2019年11月05日

  据网贷天眼研究院不完全统计,截至2019年10月31日,我国P2P网贷平台数量累计达6698家,其中问题平台5795家,在运营平台903家。整个10月份,无新增网贷平台,新增问题平台10家;本月,P2P网贷行业成交额为604.72亿元,环比下降16.48%,贷款余额为7761.29亿元,环比下降4.9%。
 
  成交额与贷款余额
 
  1、月成交额
 
  网贷天眼10月网贷行业报告: 监管试点信号渐明,行业成交再降16.48%
 
  图1网贷行业月成交额(单位:亿元)
 
  本月,P2P网贷行业成交额为604.72亿元,环比下降136.48%,同比下降57.81%近期,平台发标量减少,多家平台谋求转型,行业成交额降幅相对较大,跌破700亿。
 
  2、地区成交额
 
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  图22019年10月重点地区成交额(单位:亿元)
 
  本月,全国网贷成交额整体上呈下降趋势,几个重点地区成交额均有不同程度的下降。只有浙江地区成交额小幅上涨,环比上涨4.97%,其余几地降幅均在15%以上,其中上海和广东分别下降21.5%和25.03%。多家平台暂停发标,行业整体的流入较小。从平台平均成交额水平(平台平均成交额=总成交额/平台数量)来看,本月全国平台平均成交额为0.79亿元,较上月下降15.23%。上海、浙江和北京三地平台平均成交额均超过1亿元,其中,上海地区平台平均成交额最高,为2.15亿元;广东地区平台平均成交额与这三地差距较大,仅为0.33亿元。
 
  3、月贷款余额
 
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  图3网贷行业10月贷款余额(单位:亿元)
 
  截至2019年10月31日,网贷行业贷款余额为7761.29亿元,较上月大幅下降。受监管三降和合规备案的要求,网贷行业贷款余额已连续1年呈现下降态势。
 
  4、地区贷款余额
 
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  图42019年10月重点地区贷款余额(单位:亿元)
 
  本月,几个重点地区的贷款余额全部下降,其中,广东地区降幅最大,环比下降8.04%;北京地区降幅相对较小,环比下降3.68%。从贷款余额规模来看,北京地区的贷款余额远超其它地区,超过3000亿元,占全国成交额四成以上;上海和广东地区贷款余额规模相近,均接近1500亿元;浙江地区偏低,不足800亿。
 
  平台数量与网贷人气
 
  1、P2P平台分布概况
 
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  图5累计平台数量地域分布
 
  据网贷天眼研究院不完全统计,截至2019年10月31日,全国累计平台数量达6698家(包括问题平台),其中在运营平台903家。区域分布来看,北上广浙和山东平台数量较多,均超过600家,合计占比达66.63%;累计平台数量超过100家的省份(直辖市)有14个,这十四个省份平台数量合计占比为89.8%。
 
  2、运营平台
 
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  图6网贷行业在运营平台数量
 
  初步统计,截至2019年10月31日,全国在运营平台数量为903家,较去年同期减少760余家,其中,北京、广东和上海三地明显高于其他地区,均超过100家,合计占比54.91%。
 
  3、新增平台/新增问题平台
 
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  图7新增平台与新增问题平台对比
 
  2019年10月,全国无新上线平台,新增问题平台10家,本月新增问题平台数量稍有增加,监管全面趋严的形势下,网贷平台退出数量增加。
 
  4、融资平台名单
 
  本月无融资平台。
 
  5、10月问题平台
 
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  图82019年10月新增问题平台地区分布
 
  近一个月,新增问题平台10家,分别为北京5家,广东3家,河北和浙江各一家。
 
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  图92019年10月新增问题平台类型分布
 
  本月,新增的10家问题平台中,5家因平台清盘,3家平台展期和2家提现困难。
 
  6、全国问题平台分布
 
  据网贷天眼研究院不完全统计,截至2019年10月31日,全国P2P网贷问题平台共计5795家,其中,广东、上海、浙江、北京和山东五个地区问题平台数量均超过600家,远高于其他地区,合计占比达66.973%。此外,排名前十四位省份的累计问题平台数量均在100家以上,合计占比90.28%。总体分布来看,问题平台与整个行业平台分布相似,集中在北京周边、广东和中东部经济发达地区。
 
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  图10全国问题平台分布图-1
 
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  图11全国问题平台分布图-2
 
  7、网贷人气
 
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  图12月度出借人数与借款人数(单位:万人)
 
  网贷行业借款人数此前4个月持续下降,近两月降幅更甚,本月借款人数为122.92万人,环比下降12.1%。出借人数则连续5个月下降,本月出借人数为94.99万人,环比下降9.33%。
 
  网贷行业综合收益率与借款期限
 
  1、月收益率
 
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  图13网贷行业月平均收益率
 
  本月,网贷行业平均综合利率为年化10.51%,小幅上涨。
 
  2、地区收益率
 
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  图14主要地区综合收益率对比
 
  据统计,全国17个地区中,12个地区平均利率上涨。地区利率来看,约有7个地区平均利率高于行业水平,其中河南地区利率居于首位,为11.81%。
 
  3、月平均借款期限
 
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  图15网贷行业月平均借款期限
 
  本月,网贷行业平均借款期限为16.31个月,较上月缩短0.24个月,较去年同期延长1.50个月。
 
  4、地区平均借款期限
 
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  图16主要地区平均借款期限对比
 
  据统计,本月,全国17个地区中,仅有13个地区期限延长。从具体期限来看,上海、北京和广西三个地区期限超过全国水平;其他地区期限均低于行业水平,另有3个地区的平均借款期限在4个月以下。

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